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每股发售价8.9港元 北汽股份今日H股挂牌

出处:宁波汽车网 时间:2014-12-20

    十年上市路今日终成真,北汽股份今日正式在港交所挂牌,上市名称北京汽车(股票代码:01958)。

    按发售价每股发售股份8.90港元计算,经扣除承销佣金以及北汽股份就全球发售应付的其他估计开支后(任何超额配售权获行使前),估计将自全球发售获得的所得款项净额约为99.333亿港元。据悉,国际发售股份最终数目为1176879000股,相对于根据全球发售可供认购的发售股份总数95%。于国际发售中,已超额分配185823000股H股。

每股发售价8.9港元 北汽股份今日H股挂牌

    十解北汽股份

    一.北汽股份与北汽集团、北汽有限的关系?

    解:根据港交所12月7日披露的资料,北汽股份是2010年9月20日成立的股份有限公司,专注发展乘用车,重组完成后,由中国政府机构国管中心全资拥有的北汽集团是其唯一控股股东。

    北汽有限成立于1983年,主要专注发展商用车和越野车,北汽集团拥有其51%股权,其他股东为独立的第三方。

    ps.也就是说此次在香港上市的只是北汽股份,并非集团整体上市。

    二.北汽股份的主要股东有哪些?

    解:据披露资料显示,北汽股份的主要股东包括北汽集团、首钢股份、戴姆勒和本源品鸿。

    ps.1982-1997年,北汽集团现任董事长徐和谊都在首钢工作,2002年进入北汽。

    三.北汽股份旗下有哪些业务?

    解:北京汽车自主品牌业务(绅宝系列、北京及威旺系列);

    北京奔驰豪华车业务(目前北汽股份拥有其51%股权);

    北京现代业务(北汽股份附属公司北汽投资拥有其50%股权);

    此外也制造发动机和其他核心汽车零部件,用于制造乘用车,也销售给其他车企。

    ps.总结起来就是乘用车+发动机等零部件

    四.北汽集团旗下没有纳入北汽股份的业务有哪些?

    解:商用车(北汽股份声明不计划生产此类车型);

    基于若干中国军事保密限制的军用越野车及相关民用越野车(非SUV);

    电动乘用车(新能源业务已被剥离出去独立运营);

    银翔汽车(北汽集团仅持有其26%股权);

    昌河汽车(专注A00级微型乘用车)。

    ps.既然北汽股份要专注乘用车,那么不少人关心的越野车北京40将何去何从?披露资料显示,在过渡期内北京40仍由北汽股份负责生产和销售,预计上市后一年内,北汽集团的越野分公司将获其相关授权。

    另外,生产商用车的福田汽车,已在A股上市,营运独立,而北汽集团仅拥有其1/3左右股权。

    五.北汽股份营收如何?

    解:披露资料显示,2011-2013年持续经营的利润分别为27.63亿元、35.59亿元和30.13亿元,2014年上半年的收入和利润分别为251.27亿元和23.40亿元。

    ps.也就是说目前北汽股份的利润主要来源于合资企业。资料显示,2013年,北京现代贡献利润54亿元,北京奔驰贡献利润5.7亿元,而自主品牌处于亏损状态,预期全球发售后,该板块仍将亏损。

    六.北汽股份车型销量如何?

    解:三个业务板块在2011-2013年销量分别为87.56万辆、104.06万辆、134.91万辆,2011-2013年复合增长率达25.4%。2014年前10个月销量为126.3万辆,其中北京汽车24.2万辆、北京奔驰11.6万辆、北京现代90.5万辆。

    ps.今年前10个月,北京现代的销量占北汽股份总销量的70%以上。

    七.每股发售价多少?

    解:每股发售股价8.9港元。

    八.计划融资多少?

    解:估计融资净额为100亿港元左右。

    九.上市融资的主要用途?

    解:披露资料显示,计划约将60%资金用于固定资产投资(北京汽车动力总成生产基地和动力总成研发中心建设项目约占15%、北京奔驰乘用车生产扩张和发动机工厂约占85%);

    约10%用于开发、销售及推广北汽乘用车;

    约15%用于偿还银行借款;

    约10%用于补充营运资金及作一般企业用途。

    十.为何不在大陆A股而在香港H股上市?

    解:北汽筹划上市已有10年之久,在A股还是H股上市,中间也经历了反复,最终为何选择H股?简而言之,由于内部结构与营收等问题不符合A股的上市条件,在一系列调整与重组之后才比较顺利通过港股的IPO申请。

    ps.说服外方将将合资公司纳入上市公司一直都是件难上加难的事情,之前东风与上市时也遇到过类似情形。据报道,上汽集团上市时,德国大众其将上海大众中方资产纳入上市公司;由于现代汽车的强烈反对,东风集团在港股上市时就不得不将旗下合资企业东风悦达起亚中起亚的资产剥离出去。而北汽股份去年才与戴姆勒达成协议增持北京奔驰的股权至51%,而对其利润贡献最大的北京现代,仍只有其50%的股权。另外,据报道,让北汽股份上市也是一项“任务”,为了能在较短时期内实现IPO,H股是更好的选择。

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